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Der erste Teil der Wandlerin-Reihe entführt in eine Welt, die Seit Jahrtausenden vom Krieg überschattet ist. Das Oberhaupt der Drachen, getrieben von Rachsucht und Blutdurst, will die Menschen ausgerottet sehen. Die Talkoon, ein geflügeltes Volk mit magischen Fähigkeiten, hält sich verborgen in seinem abgeschotteten Reich, kann den Drachen jedoch nicht mehr lange standhalten. Die Elfen sind seit hunderten von Jahren auf geheimnisvolle Weise verschwunden. 
Mella ist die letzte Überlebende aus der Familie der Wandler, die seit jeher als Vermittler zwischen den Völkern walten. Nun jedoch, da Frieden unmöglich scheint, muss sie sich für eine Seite entscheiden - das weiß auch die Königin der Talkoon, die alles zu tun bereit ist, um die junge Wandlerin unter ihrer Kontrolle zu behalten.